富滿微電子集團(tuán)股份有限公司在近期的投資者關(guān)系活動(dòng)上表示，12寸的工藝會(huì)更先進(jìn)，往12寸走后成本可以降低15%-20%的樣子，售價(jià)不變。

 

 

以下為問答環(huán)節(jié)記錄：

 

Q：現(xiàn)在12寸能拿到的產(chǎn)能，以及下半年預(yù)計(jì)12寸能拿到多少產(chǎn)能?

 

A：12寸產(chǎn)能明年可以達(dá)到3000-5000片，大概明年第二季度整體產(chǎn)能能夠翻一倍。

 

Q：公司如何確保能夠拿到12寸新增的產(chǎn)能?

 

A：我們和晶圓廠有簽協(xié)議，已經(jīng)給了明后年產(chǎn)能的保證金，對方有保證每個(gè)月給多少產(chǎn)能。

 

Q：漲價(jià)的持續(xù)性如何，公司那邊漲價(jià)的趨勢?

 

A：晶圓廠在不斷漲價(jià)，7月1日又有幾家在通知漲價(jià)，今明年的訂單都是滿的，有的2023年都不接單了，持續(xù)到明年都屬于缺貨狀態(tài)，我們也會(huì)相應(yīng)調(diào)價(jià)。

 

Q：miniled的下游需求情況?

 

A：現(xiàn)在led是大缺貨，所有的大廠要付全額的保證金+簽協(xié)議才能保證產(chǎn)能，后面可能會(huì)改成預(yù)付半年的貨款等方式拿產(chǎn)能，后面LED的產(chǎn)能會(huì)越來越缺，不然這些大廠不會(huì)愿意預(yù)付半年的保證金來保證供貨量。

 

Q：現(xiàn)在led芯片中，miniled和普通led的占比和價(jià)格情況?

 

A：miniled出貨量占比到80%，普通占10%幾。高端led占比達(dá)到80%幾，高端價(jià)格比低端貴4-5倍。高端可以用12寸做，12寸已經(jīng)轉(zhuǎn)成功了。

 

Q：快充的產(chǎn)品線中，同步整流、ACDC的開發(fā)進(jìn)度?

 

A：PD已經(jīng)有比較大的市場，ACDC也成功了，對標(biāo)安森美的134，是自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，轉(zhuǎn)換效率比安森美還好。

 

Q：5G射頻芯片的布局進(jìn)度?

 

A：5G開關(guān)和tuner已經(jīng)全部work完畢，市場90%的低端芯片已經(jīng)全部完成，現(xiàn)在是在加緊給終端客戶驗(yàn)證，每個(gè)月會(huì)快速增長。這條線的產(chǎn)能不受限，晶圓廠保證我的產(chǎn)能。

 

Q：LED行業(yè)的競爭格局情況?

 

A：mini和microled的市場在逐步增長，以前對led的概念大家都是戶外顯示或者是戶內(nèi)的廣告屏，現(xiàn)在這些都已經(jīng)不是主流了，未來的市場一是家庭影院，因?yàn)長ED做到100寸以上會(huì)非常難，所以要用mini和microled拼接的方式實(shí)現(xiàn)。第二是會(huì)議室，以前是投影式的，現(xiàn)在新的方式已經(jīng)是LED式的，是一個(gè)在逐步取代傳統(tǒng)市場的大市場。第三是電影院，以前也是投影式的，在逐步轉(zhuǎn)成LED式。

 

Q：快充這塊公司怎么看?

 

A：蘋果11、12用的是20W，我們預(yù)測下一代是30W，真的出來后對行業(yè)是一種革命，30W會(huì)全面缺貨，因?yàn)閲鴥?nèi)做30W的ACDC不多，相關(guān)友商主要做20W。

 

Q：公司快充做進(jìn)了下游幾大主流品牌廠，目前65W ACDC的客戶認(rèn)證進(jìn)展如何?

 

A：已經(jīng)十幾家在驗(yàn)證了，榮耀應(yīng)該也要導(dǎo)進(jìn)去了，馬上準(zhǔn)備導(dǎo)小米，剩下的做充電器，包括貝斯、傲基都導(dǎo)入進(jìn)出了，很快可以接滿所有訂單。PD已經(jīng)導(dǎo)入這些大廠，ACDC只用跟著導(dǎo)入，不會(huì)花很多精力。

 

Q：墻插和排插下游的客戶有哪些?

 

A：排插基本都是我的客戶，公牛、飛利浦和小米做的比較好，三個(gè)現(xiàn)在基本都是我的客戶。

 

Q：目前幾大塊業(yè)務(wù)的營收占比?

 

A：mini和microled的占比接近50%，PD快充占比10%，10%的功率器件，剩下就是電源部分，各式各樣的電源。

 

Q：預(yù)計(jì)今年行業(yè)的景氣度走勢如何，公司三季度是否還會(huì)漲價(jià)?

 

A：基本上第三季度漲價(jià)不可避免，已經(jīng)有晶圓廠在漲價(jià)，預(yù)期今年年底到明年產(chǎn)能都是滿的，有的晶圓廠通知到2023年不再接新單。只要晶圓廠漲價(jià)，我們也會(huì)跟著漲價(jià)，第三季度價(jià)格還會(huì)繼續(xù)漲。

 

Q：之前8寸產(chǎn)能緊張，目前12寸產(chǎn)能的緊張情況怎么樣?

 

A：12寸也是缺的很厲害，8寸是沒辦法擴(kuò)新產(chǎn)能，用的舊設(shè)備，12寸有新產(chǎn)能開出來。一方面8寸轉(zhuǎn)12寸會(huì)擠掉一些產(chǎn)能，另外一方面每年芯片需求都有10%幾的增長，加上5G、汽車電子的需求增長，12寸新增產(chǎn)能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的。

 

Q：micro的成本比較高，行業(yè)小間距往micro走的必要性，升級(jí)的必要性?