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中美半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)之二 繁花與荊棘,兩岸半導(dǎo)體早期發(fā)展簡(jiǎn)史

日期:2020-12-14 來(lái)源:吾久山閱讀:463
核心提示:中美決定合作處理美國(guó)金融危機(jī),作為合作的一部分,中國(guó)通過(guò)巨額投資啟動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng),其中的典型就是2年四萬(wàn)億投資計(jì)劃。計(jì)劃達(dá)成,美國(guó)暫時(shí)擺脫了金融危機(jī),中國(guó)的四萬(wàn)億計(jì)劃擴(kuò)大了消費(fèi)的同時(shí)也將土地財(cái)政激發(fā)了出來(lái)。2008年開始這場(chǎng)投資盛宴用四萬(wàn)億來(lái)點(diǎn)火,以土地財(cái)政為燃料,在中國(guó)點(diǎn)燃了不斷燃燒的投資火炬,由此中國(guó)的投資和消費(fèi)都上了一個(gè)數(shù)量級(jí)。
 2008年之前兩岸半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史。2008年世界發(fā)生了很多事情,中美都面臨巨大壓力。中國(guó)方向:西藏,奧運(yùn)圣火傳遞風(fēng)波,四川大地震,北京奧運(yùn);美國(guó)方向:美國(guó)總統(tǒng)大選,親歐抑俄的奧巴馬勝選;俄羅斯和格魯吉亞開戰(zhàn);美國(guó)發(fā)生金融危機(jī)。
 
中美決定合作處理美國(guó)金融危機(jī),作為合作的一部分,中國(guó)通過(guò)巨額投資啟動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng),其中的典型就是2年四萬(wàn)億投資計(jì)劃。計(jì)劃達(dá)成,美國(guó)暫時(shí)擺脫了金融危機(jī),中國(guó)的四萬(wàn)億計(jì)劃擴(kuò)大了消費(fèi)的同時(shí)也將土地財(cái)政激發(fā)了出來(lái)。2008年開始這場(chǎng)投資盛宴用四萬(wàn)億來(lái)點(diǎn)火,以土地財(cái)政為燃料,在中國(guó)點(diǎn)燃了不斷燃燒的投資火炬,由此中國(guó)的投資和消費(fèi)都上了一個(gè)數(shù)量級(jí)。
 
2008年,我們以此為界,回顧早期兩岸半導(dǎo)體發(fā)展歷程,溫故知新。
 
2008年前兩岸半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)大事記:
 
1971年基辛格訪華,1972年日本首相田中角榮訪華,中日建交。70年代初,中國(guó)從日本引進(jìn)7條半導(dǎo)體生產(chǎn)線;1979年美國(guó)總統(tǒng)尼克松訪華,中美建交。70年代末,中國(guó)從美國(guó)引進(jìn)24條二手半導(dǎo)體生產(chǎn)線。
 
80-90年代美日發(fā)生半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)。1987年美日簽訂《美日半導(dǎo)體協(xié)議》;
 
1980年臺(tái)灣工研院電子所旗下聯(lián)華電子成立。1995年聯(lián)華電子轉(zhuǎn)型,學(xué)習(xí)臺(tái)積電,只做代工。
 
1987年臺(tái)灣工研院旗下臺(tái)積電成立,飛利浦技術(shù)入股,臺(tái)積電一開始就確立純代工模式。一年后,臺(tái)積電獲得英特爾大訂單及全面技術(shù)支持;
 
1988年飛利浦在上海合資成立上海飛利浦半導(dǎo)體公司,幫飛利浦代工模擬半導(dǎo)體。后更名為上海先進(jìn)半導(dǎo)體,之后再更名為上海積塔半導(dǎo)體;
 
1990年無(wú)錫華晶引進(jìn)美國(guó)朗訊技術(shù)(909工程),建設(shè)芯片生產(chǎn)線,后更名為華潤(rùn)微電子;
 
1995年日本NEC半導(dǎo)體在上海合資成立華虹集團(tuán)(908工程),為NEC代工存儲(chǔ)芯片;
 
2000年中芯國(guó)際成立,2003年至2009年訴訟纏身,2017年梁孟松入職中芯。
 
2006年中國(guó)開始《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》01/02專項(xiàng)(半導(dǎo)體方向);
 
2008年前臺(tái)灣半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史。
 
聯(lián)華電子:1976年,臺(tái)灣從美國(guó)無(wú)線電公司(RCA)獲芯片制造技術(shù)轉(zhuǎn)移。1980年臺(tái)灣工研院電子所成立了聯(lián)華電子公司來(lái)進(jìn)行技術(shù)吸收和項(xiàng)目落地,由電子所的曹興誠(chéng)任副總經(jīng)理。
 
聯(lián)電采取半導(dǎo)體代工、IC設(shè)計(jì)、內(nèi)存并存的策略,結(jié)果運(yùn)營(yíng)非常吃力,業(yè)績(jī)始終落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手臺(tái)積電。1995年,聯(lián)電轉(zhuǎn)型,分割掉IC設(shè)計(jì)和內(nèi)存芯片業(yè)務(wù),學(xué)習(xí)臺(tái)積電只做代工。由此開啟臺(tái)灣半導(dǎo)體代工雙雄時(shí)代。2019年聯(lián)電營(yíng)收52億美元。
 
臺(tái)積電:1985年張忠謀受邀回臺(tái),擔(dān)任臺(tái)灣工業(yè)研究院院長(zhǎng)。1987年由工業(yè)研究院主導(dǎo),飛利浦在臺(tái)灣合資成立臺(tái)積電,張忠謀任總經(jīng)理,他一錘定音,明確只做代工。飛利浦以技術(shù)入股,占股27.5%,臺(tái)積電獲得飛利浦3.0um與2.5um晶圓技術(shù),當(dāng)時(shí)該技術(shù)落后英特爾2個(gè)世代。1988年臺(tái)積電成立一年后,在張忠謀的牽線下,英特爾向臺(tái)積電就下了大訂單,并派出技術(shù)人員對(duì)涉及該訂單的200多道工藝難題進(jìn)行了指導(dǎo),英特爾等于在臺(tái)積電還沒有證明工廠實(shí)力的情況下,送了訂單再加送技術(shù)。有了美國(guó)半導(dǎo)體龍頭的示范和支持,美國(guó)方面的訂單開始源源不斷,臺(tái)積電可以說(shuō)含著金鑰匙出生。目前臺(tái)積電晶圓代工全球份額達(dá)52%。2019年臺(tái)積電營(yíng)收346.3億美元,
 
2008年前中國(guó)半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)史。
 
70年代:1972年中日建交。中國(guó)得以從日本引進(jìn)7條半導(dǎo)體生產(chǎn)線;1979年中美建交,中國(guó)從美國(guó)引進(jìn)24條二手半導(dǎo)體生產(chǎn)線。這兩次引進(jìn),因技術(shù)和人才跟不上,最終都失敗了。
 
上海先進(jìn):1987年飛利浦在臺(tái)灣合資成立臺(tái)積電(TSMC),飛利浦占股27.5%;1988年飛利浦和上海無(wú)線電七廠合資成立上海飛利浦半導(dǎo)體公司(ASMC),飛利浦占股27.47%;1995年更名為上海先進(jìn)半導(dǎo)體;2017年恩智浦(原飛利浦)以5370萬(wàn)美元將全部27.47%股份賣給浦東科技;2019年上海先進(jìn)半導(dǎo)體和上海積塔半導(dǎo)體合并;
 
該公司飛利浦體系出生,技術(shù)和人才都很不錯(cuò),主攻模擬電路,給飛利浦和其他歐美大廠代工,早期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)很小,只能依靠國(guó)外的訂單。而模擬電路一般是垂直一體化模式,歐美模擬大廠基本都有自己的工廠,在旺季忙不過(guò)來(lái)的時(shí)候,上海先進(jìn)的訂單才會(huì)多一些。
 
2008年后國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)開始迅猛增長(zhǎng),上海先進(jìn)2016年的國(guó)內(nèi)營(yíng)收已上升到40%,增長(zhǎng)速度很快,于是在2018年投資54億美元擴(kuò)大生產(chǎn)線。2019年上海先進(jìn)營(yíng)收為1.5億美元。
 
無(wú)錫華晶:1990年中國(guó)投資20多億元開啟908工程,芯片技術(shù)向朗訊購(gòu)買,承接主體是無(wú)錫華晶,目標(biāo)是建成一條月產(chǎn)1.2萬(wàn)片的6寸線。該工程歷時(shí)7年才建成,技術(shù)和人才都跟不上,產(chǎn)量遲遲上不來(lái),1997年投產(chǎn)時(shí),月產(chǎn)能只有800片。后來(lái)華晶被華潤(rùn)收購(gòu),成為華潤(rùn)微電子的子公司。2019年華潤(rùn)微電子營(yíng)收8.78億美元。
 
上海華虹:1995年中國(guó)投資100億元進(jìn)行909工程,直接和日本NEC合作,承接主體是上海華虹,電子工業(yè)部部長(zhǎng)親任董事長(zhǎng)。彼時(shí)三星有美國(guó)支持,把NEC迫到墻角,NEC只能奮起一搏,找了中國(guó)這個(gè)盟友,這次合作日本人技術(shù)上完全沒有保留,傾囊相授,各方面全力支持,項(xiàng)目奇跡般的18個(gè)月就建成投產(chǎn),而且投產(chǎn)第一年就產(chǎn)生利潤(rùn)。華虹受益匪淺,在工藝上也得以躋身世界一流。
 
華虹還是面臨當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)晶圓廠的老問(wèn)題,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狹小,得依靠NEC的代工存儲(chǔ)芯片訂單,結(jié)果還沒過(guò)幾天好日子,NEC就被三星打垮了,2002年被迫剝離半導(dǎo)體業(yè)務(wù),斷臂求生。華虹受到拖累,過(guò)了好一段苦日子。
 
近幾年,隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)井噴,華虹2016年開始盈利,并開始投資擴(kuò)張,2016年投資59億美元啟動(dòng)華力二期項(xiàng)目,2018年投資25億美元啟動(dòng)無(wú)錫基地一期項(xiàng)目。2019年華虹營(yíng)收9.33億美元。
 
中芯國(guó)際:2000年張汝京從臺(tái)灣帶了300多半導(dǎo)體人才到上海成立中芯國(guó)際,項(xiàng)目13個(gè)月投產(chǎn),4個(gè)月量產(chǎn)。投產(chǎn)和量產(chǎn)速度前所未有。中芯分出股份和客戶利益捆綁,開始就有穩(wěn)定的海外訂單,海外市場(chǎng)占一半以上。有市場(chǎng)就有規(guī)模,張汝京幾個(gè)廠同時(shí)建,設(shè)備按批發(fā)價(jià)買,還用了部分二手設(shè)備,加上拿土地成本才169元/平,整體生產(chǎn)成本比臺(tái)積電還低,3年內(nèi)中芯就做到全球第四并開始就盈利,臺(tái)積電感受到了威脅。
 
中芯信心滿滿,想繼續(xù)擴(kuò)張,于是從臺(tái)灣各大廠高薪挖人,其中就包含臺(tái)積電,臺(tái)積電果斷出手,在中芯上市前夕在美國(guó)發(fā)起訴訟,前后兩次訴訟糾纏了中芯6年,最后2009年靴子落地,中芯割讓10%股份和3.75億美元的賠償金了結(jié)訴訟,張汝京心力憔悴,黯然下馬。那段時(shí)間,中芯元?dú)獯髠?,前后連虧了8年,直到2011年才開始盈利。
 
此后中芯發(fā)展越來(lái)越好,2016年在寧波投資8.4億美元建新產(chǎn)線;2018年在紹興投資8.9億美元建新產(chǎn)線,突破14nm工藝,;2020年獲得機(jī)構(gòu)注資24億美元,在科創(chuàng)板上市,合資成立新公司在北京投資76億美元建新產(chǎn)線;
 
01專項(xiàng)(2006年-2020年)主攻:核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品。具體項(xiàng)目是:CPU, EDA,功率器件,顯示器驅(qū)動(dòng),MCU,電腦操作系統(tǒng)軟件等。目前來(lái)看,項(xiàng)目中的IGBT,MCU等有一定成果。而CPU、EDA、顯示器驅(qū)動(dòng)、電腦操作系統(tǒng)軟件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所見不多。顯示器驅(qū)動(dòng),由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大(2020年占全球36.3%),突破前景看好。
 
CPU, 電腦操作系統(tǒng)軟件很難突破,主因是:該行業(yè)規(guī)模超大加壟斷,壟斷者可以依靠規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低成本,并把可以單個(gè)產(chǎn)品的利潤(rùn)降到最低,后來(lái)者很難有利潤(rùn)空間來(lái)生存和發(fā)展。
 
02專項(xiàng)(2006年-2020年)主攻:極大規(guī)模集成電路制造技術(shù)及成套工藝。項(xiàng)目目標(biāo)是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體裝備和材料的國(guó)內(nèi)市占要達(dá)到10%和20%以上。項(xiàng)目具體是:14m刻蝕、薄膜、摻雜等設(shè)備及零部件;28nm光刻機(jī)及部件;14nm芯片工藝及封測(cè)技術(shù)。目前看來(lái),除了28nm光刻機(jī)還在收尾,其他都基本完成。
 
回顧過(guò)去,海峽兩岸半導(dǎo)體的發(fā)展,這一路走來(lái),臺(tái)灣一路繁花,中國(guó)大陸一路荊棘??此平Y(jié)果差異懸殊,但千萬(wàn)不要有任何抱怨,了解其中內(nèi)情,就不禁敬佩與感恩。中國(guó)能留下的這些半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與火種,都是中國(guó)的半導(dǎo)體先驅(qū)們拼盡一生換回的,當(dāng)中的委屈與無(wú)奈,當(dāng)中的艱辛與苦痛,當(dāng)真不欲予為外人道也。如果沒有不屈的精神,他們何至于此。
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